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2016年投資績效與檢討-三分天下+槓桿2倍元年
期初本金 | 期末本金 | |
帳戶A | A | C |
帳戶B | B | D |
未認列-基金未實現損失
整體投資報酬率(C+D)/(A+B)-1=28.4%
認列-基金未實現損失
整體投資報酬率(C+D)/(A+B)-1=27.2%
去二倍槓桿
整體投資報酬率13.6%(新的里程碑-刷新人生單年絕對金額獲利紀錄)
2016年心路歷程-功臣點將錄
自2015年底至2016第一季全球股災~
導致近幾年首見上半年負報酬~
原感覺2016不是個好年~
預期槓桿下~年度預期報酬率介於5-10%~
不料~
第二季市場開始好轉~
在好股票及低基期鋼鐵雄師帶動下
完美年度好封關~
本年度無重大損失~無罪臣
台股-功臣
1.鋼鐵雄師連環打
華新+0.5%->翰宇博+6.13%->盛餘+2.98%->美亞+1%
2.電子
崇越+5.39%
3.金融族群
兆豐金+2%&玉山金+1%
群益期+2%
4.油金
山隆+1%
港股-功臣
1.匹克遠東+4%
2.匹克體育+2%
3.冠忠巴士+1.3%-油價反向指標
2017年整體方針-三分天下(第二年)(台股50%+港股25%+基金25%-債為主)
重要課題~
1.資金控管~資金控管~資金控管
2.造天計畫第二次實驗-會計背景-建立團隊及資料庫
投資展望
全球股市基期已高~謹慎以對
預訂2017年
目標報酬率5-10%
高標報酬率10-15%
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